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人形机器人产业有望引领未来十年人形机器人作为颠覆性产品，预示着科技新革命的到来。面对人口老龄化等挑战，结合AI、通讯和硬件技术，人形机器人正快速发展。据预测，到2026年全球市场规模将超20亿美元，2030年有望突破200亿美元，中国市场规模将达50亿美元。

国内外企业积极布局人形机器人领域海外巨头如特斯拉、英伟达等纷纷投入研发，国内企业如华为、比亚迪等也在关注这一领域。国产人形机器人如优必选、傅里叶等正在推进商业化。在这一全球共振趋势下，商业奇点已经来临。

政策支持与人形机器人关键零部件的机遇国内政策明确发展目标，要求2025年实现整机批量生产，2027年形成安全可靠的产业链。关键零部件如丝杠、减速器、电机等高端领域产品国产化率较低，为小市值公司提供了成长空间。

AI大模型助力人形机器人发展人形机器人是软硬件能力高集成的实体，核心突破点在于“AI大脑”。大模型的泛化能力让通用机器人的实现成为可能。机器人厂商与AI机构合作，推出了初步具备自然交流能力的机器人，预示着通用人形机器人将更快进入工业和消费应用领域。

科技奇点带来的挑战人形机器人的AI+高端智能属性，伴随着大模型的快速迭代，科技奇点即将到来。然而，政策边界也在形成。例如，欧盟通过的《人工智能法案》旨在确保AI系统尊重基本权利、安全和道德原则，解决强大AI模型的风险。

关注产业链相关公司随着人形机器人产业的发展，建议关注产业链相关公司，如总成、空心杯电机、丝杠和轴承、减速器、传感器、IMU、编码器、配套高端设备、机器人大模型等领域的企业。

风险提示人形机器人发展可能面临不及预期、政策风险、国产替代进程不及预期和行业竞争加剧等挑战。

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