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盐湖股份产销稳定，锂钾业务有望改善盐湖股份2023年营业收入215.79亿元，同比减少29.80%。归母净利润79.14亿元，同比减少49.17%。其中，钾肥与锂盐业务是公司主要利润来源。钾肥业务2023年营业收入146.18亿元，同比减少15.51%；锂盐业务营业收入63.61亿元，同比减少44.49%。

锂盐业务成本优势显著2023年，盐湖股份碳酸锂产销分别为3.61万吨和3.76万吨，库存0.26万吨。单吨锂盐含税售价16.92万元/吨，低于市场均价。单吨锂盐成本4.86万元/吨，毛利12.26万元/吨，显示出较大的利润空间。

钾肥产销稳定，价格中枢有望上移2023年，公司钾肥产销分别为492万吨和560万吨，库存67.24万吨。单吨钾肥售价2610元/吨，成本1444元/吨，毛利1165元/吨。由于地缘事件等因素影响，进口钾肥运输费用上升，钾肥价格有望保持较高水平。

新建项目推动锂盐产能扩张盐湖股份现有钾肥产能500万吨/年，碳酸锂产能3万吨/年。新建4万吨基础锂盐一体化项目预计将于2024年年底建成，届时碳酸锂年产能将进一步提高。公司正致力于盐湖资源的高质量开发利用，并加强可持续发展。

锂钾业务面临风险尽管盐湖股份锂钾业务具有一定优势，但锂价波动、需求不及预期和项目进展不及预期等因素可能对公司业绩产生不利影响。投资者需密切关注相关风险。

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