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爱美客(300896)业绩表现2024年一季度预计营业收入8.03-8.26亿元，同比增长27.5%-31%；归母净利润5.10-5.34亿元，同比增长23%-29%；扣非归母净利润5.13-5.37亿元，同比增长33%-39%，业绩符合预期。

产品线增长2023年凝胶类注射产品收入11.58亿元，同比增长81.43%，毛利率97.49%，主要由于“濡白天使”童颜针的持续推广销售。溶液类注射产品以“嗨体”为主，收入16.71亿元，同比增长29.22%，毛利率94.48%。

品牌与毛利率提升公司品牌影响力持续提升，2023年销售毛利率95.09%，销售净利率64.65%。期间费用率同比下降0.53pp，预计2024年Q1毛利率和费用率保持稳定。

新产品及适应症发展2023年11月，公司开始独家经销韩国Jeisys Medical Inc.的医疗美容治疗设备及配套耗材。在研产品包括医用含聚乙烯醇凝胶微球的修饰透明质酸钠凝胶等，预计上市后带来新的增长点。

盈利预测预计公司2024-2026年归母净利润分别为25.12/32.55/40.83亿元，当前市值的PE分别为25/19/15倍。

风险提示需关注市场竞争加剧、新产品研发或推广不及预期以及行业政策不确定性等风险。

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